价格继续上调 毛利环比增长！千亿存储龙头 释放利好

　　1.7月2日，证监会网站显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

　　3.根据国家外汇管理局最新披露的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表，截至6月末，QDII累计批准额度为1761.69亿美元，其中，证券基金类机构的QDII累计批准额度为972.8亿美元。从最新批准日期来看，最新一次发放QDII额度的时间为3月23日。

　　广钢气体：预计2026年半年度归属于上市公司所有者的净利润为2.20亿元—2.80亿元，同比增长87.19%—138.24%。

　　奥飞娱乐：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元—1.90亿元，同比增长305.30%—413.38%。

　　星网锐捷：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元—4.30亿元，同比增长46.27%—102.90%。

　　*ST天箭：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损297.59万元—420.98万元。

　　盐湖股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为60.00亿元—63.00亿元，同比增长131.38%—142.95%。

　　3.：7月2日晚发布投资者关系活动记录表称，DRAM涨价比较多，国内客户一季度开始调价，二季度仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。随着客户用部分SRAM产品代替DRAM方案，部分SRAM芯片二季度价格也有所上涨。NOR Flash一、二季度都有涨价，涨价幅度总体来说比DRAM要小，NOR Flash虽然产能也在趋紧，但比DRAM要好很多，一季度公司Flash产品线实现了很好的收入增长，其中销量增长占比较大。三季度价格根据具体产品和具体客户情况确定，不一定都会调价。由于公司持续涨价，预计各季度毛利率环比有所增长。

　　4.ST龙元：7月2日晚公告称，公司接相关方通知，正在筹划涉及公司的重大事项。公司股票7月3日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　5.：7月2日晚公告称，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动。经核查，公司控股股东及实际控制人正在筹划股份协议转让事宜，但尚未签署正式协议，存在不确定性。此外，公司正筹划对外投资事项，预计投资金额低于最近一期经审计净资产的10%，该事项尚处于论证阶段，能否顺利推进及最终能否实施存在重大不确定性。

　　6.东方锆业：7月2日晚公告称，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司可能面临产品价格波动风险。锆矿、锆英砂等主要原材料价格受市场供求关系、全球宏观经济形势、地缘政治及预期、美元汇率走势等多重因素综合影响，波动不确定性较大；公司产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高，若未来锆矿、锆英砂价格出现大幅波动，将对公司经营业绩产生显著影响。

　　7.神州数码：7月2日晚公告称，公司下属控股子公司神州鲲泰近日收到中标通知书，并签订《中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购框架协议》。神州鲲泰成为该项目供应商，中标标包包括ARM架构计算均衡型、存储型、高性能计算均衡型及公有云服务器，协议含税总金额上限为13.41亿元，产品数量上限为4319台。项目如顺利实施，预计将对公司信息技术应用创新业务及整体经营业绩产生积极影响。

　　8.石药创新：7月2日晚公告称，公司控股子公司巨石生物与阿斯利康签署协议，将与在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作，开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物。将向巨石生物支付首付款3000万美元。如果初始项目与新增项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，巨石生物将有权收取最高5.4亿美元的潜在研发里程碑付款和最高12.0亿美元的潜在销售里程碑付款。此次交易将为后续创新药管线的持续研发提供稳定的资金支持，对公司中长期经营业绩与可持续高质量发展将产生积极影响。

　　9.东微半导：7月2日晚公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14.36亿元，扣除发行费用后用于新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金。

　　10.先导基电：7月2日晚发布股票交易风险提示公告称，公司正在筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制的相关事项。公司于7月2日披露了《关于筹划通过增资方式收购先导微股权暨关联交易事项的提示性公告》。本次增资事项尚处于筹划阶段，具体增资金额及对应股权比例等尚待相关工作完成后，签署相关协议予以确定；本次交易尚需公司董事会、股东会审议，最终能否实施及完成存在较大不确定性。

　　11.水晶光电：7月2日晚公告称，6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。AI光学板块主要涉及光存储和光连接业务，其中光存储处于量产前验证环节、暂未实现销售收入；光连接聚焦“滤片、棱镜、硅透镜+玻璃基板、波导”五大品类，相关产品尚在客户送样或早期技术对接阶段，AI光学业务整体尚未贡献业绩。公告特别提示，绝大多数AI光学相关产品处于研发、送样、工艺验证或小批量试制阶段，客户认证及产能爬坡周期较长，短期难以实现大规模盈利。

　　中金公司研报称，在热点主题累计涨幅与拥挤度都偏高的状态下，近期风格再平衡关注度有所抬升。从海外环境看，霍尔木兹海峡通航后，原油供应扰动缓解，对全球通胀的推升压力明显减弱。从内部环境看，A股市场将进入中报期，7—8月较好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑，前期震荡整理、风格快速轮动现象可能处于尾声阶段，中报业绩将逐步成为投资主线。

　　国泰海通研报称，重点关注机器人整机厂及核心零部件供应商。软银宣布启动自主品牌规模化量产，并计划推动旗下机器人公司Roze赴美上市。此外，银河通用发布人形机器人通用小脑GPT基础模型AstraBrain-WBC 0.5并开源相关成果；智元发布具身智能数采2.0技术体系，推动具身智能训练与场景验证体系进一步完善。价格继续上调 毛利环比增长！千亿存储龙头 释放利好