指出，在AI和能源加速发展的背景下，建筑建材板块企业正通过产业链业务参与、股权投资等多种方式参与相关景气领域。国内存储龙头 IPO 持续推进，布市场短期供给紧缺局面尚未缓解，价格涨幅和持续性有望超预期，景气正在加速上行。公司有望在AI相关的高性能产业投资景气持续，头部企业扩产不断加码，相关工程服务公司的新签订单及后续潜在接续订单规模有望持续上行。此外，随着国内半导体、等产业建厂招投标进度加快，半导体洁净室等配套产业的订单落地和收入确认进度在2026年有望迎来修复。
科创综指ETF国泰（589630）跟踪的是科创综指（000680），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板市场中选取上市满一年的非ST、*ST股票及红筹企业存托凭证作为指数样本，以反映科创板整体表现。指数采用总市值加权计算，样本分红计入收益，行业分布均衡，侧重电子（含半导体）财经热点、医药生物等领域，体现硬科技特征。20cm速递丨科创综指ETF国泰（589630）大涨超2.1%，产业链订单回暖助力上行